Sprawniejsza obsługa klientów, wniosków i dokumentów.
Pomagamy instytucjom finansowym usprawniać procesy oparte na dokumentach — onboarding klientów, obieg dokumentów i informacji oraz systemy, które je wspierają.
Omówmy Twoje procesyPrzykładowe scenariusze
W czym możemy pomóc.
Onboarding klientów
Zbieranie danych i dokumentów, wskazywanie braków oraz przekazywanie spraw do kolejnych etapów.
Kompletność i obieg dokumentów
Porządkowanie przychodzących dokumentów, sprawdzanie ich pod kątem wymagań i przekazywanie dalej.
Procesy finansowania
Wsparcie w obsłudze wniosków, dokumentacji i przekazywaniu spraw wewnątrz organizacji.
Dane między systemami
Połączenie używanych aplikacji, aby informacji nie trzeba było wprowadzać dwa razy.
Przykładowy proces
Wniosek i jego dokumenty: od przyjęcia do oceny.
Jeden z możliwych kierunków rozwiązania. Wymagania, kontrole i zakres odpowiedzialności ustalamy z Twoim zespołem; ocena i decyzje pozostają w rękach osób do tego upoważnionych.
Główna ścieżka
Krok 1: Przyjęcie wniosku i dokumentów
Wniosek wraz z załącznikami trafia do procesu uzgodnionymi kanałami.
Krok 2: Kontrola kompletności
Dokumenty i dane są sprawdzane pod kątem wymagań określonych dla procesu.
Po skompletowaniu
Krok 3: Przekazanie do oceny
Kompletna sprawa trafia do upoważnionej osoby, która ją ocenia i podejmuje decyzję.
Od kroku 2: Gdy brakuje informacji lub są niejasne
Braki i wyjątki
System wskazuje braki i niejasności, a zespół monitoruje ich wyjaśnianie i uzupełnianie. Status sprawy pokazuje postęp.
Po uzupełnieniu lub wyjaśnieniu danych sprawa ponownie przechodzi kontrolę kompletności.
Połącz procesy, aplikacje i dane.
W tej branży rozwiązanie zwykle łączy automatyzację rutynowych kroków, aplikację dla osób, które obsługują sprawy, i integrację z pozostałymi systemami.
Wybierz potrzebne wsparcie
Co chcesz usprawnić?
Opowiedz nam o procesie, projekcie oprogramowania lub systemie, który powinien działać lepiej.